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Gérer son patrimoine

Prestation de conseil

La lettre de mission, qui constitue la vraie différence par rapport à la concurrence, doit être vendue obligatoirement pour chaque opération de défiscalisation qu’elle quelle soit et pour chaque opération de placement – investissement (minimum 150 000 €) et toutes autres missions définies entre le client et le conseiller (analyse patrimoniale et suivi).

La prestation de conseil (lettre de mission) est, pour vous, la garantie de bonne fin des négociations que l’on fixe ensemble.
C’est le démarrage de notre relation.

L’approche patrimoniale que nous avons réalisée ensemble détermine notre rôle.
Les termes du contrat impliquent une complicité dans les actions avec des échanges constructifs, sans réserve, pour aboutir à la finalisation des actions engagées.
En choisissant de passer par Enjeux Patrimoine, vous souhaitez être accompagné par un professionnel du conseil, qui a les compétences requises pour vous écouter, réfléchir, déterminer vos objectifs et sélectionner vos priorités.
Notre implication professionnelle est totale car elle est encadrée.

En nous missionnant, vous avez les garanties extérieures des assureurs qui couvrent nos quatre domaines d’expertises, et notamment pour le conseil car nous vous faisons participer aux assurances Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière (RCP/GF) qui sont clairement définies dans ce contrat.

Grâce à cette lettre de mission qui est l’équivalence d’une même initiative chez les professionnels du chiffre et du droit, vous avez un contact permanent de prestations de services dans le cadre de l’interprofessionnalité, en créant un jour si nécessaire, un pôle de compétences pluridisciplinaire.

Le coût sur la durée est soit unique soit annuel, selon le cadre de la mission.

Nos métiers sont réglementés et nous vous devons, par cette lettre de mission, de contractualiser nos objectifs communs et de réussir votre stratégie et gestion patrimoniales.